Herr Lis im Interview
Wie heißen Sie?
Ich heiße Michael Lis.
Welche Position/Funktion haben Sie?
Ich bin Leiter ZELOS Private Banking Finanzplanung und Generationenmanagement und Handlungsbevollmächtigter
Seit wann sind Sie im Unternehmen tätig?
Ich bin seit 15 Jahren im Unternehmen.
Was sind Ihre fachlichen Schwerpunkte, was ist Ihre Expertise?
Ich entwickle individuelle Finanzstrategien für vermögende Privatpersonen, Unternehmerinnen und Unternehmer und Familien. Mein Fokus liegt auf der ganzheitlichen Vermögensstrukturierung,
Altersvorsorge, Nachfolgeplanung sowie der nachhaltigen Optimierung sämtlicher Vermögenswerte. Dabei lege ich besonderen Wert auf eine langfristige, generationenübergreifende Beratung mit persönlicher Nähe, Diskretion und Weitblick.
Haben Sie besondere Qualifikationen/Zertifikate:?
Ja, ich bin CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, European Financial Advisor EFA®, Zertifizierung zum geprüften privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222, Financial Consultant (FS), Financial
Planner (FS), Bachelor of Arts – Finance & Management (ADG)
Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit im Private Banking?
Mich motiviert der enge, vertrauensvolle Austausch mit meinen Kundinnen und Kunden und die Möglichkeit, einen echten Unterschied in ihrem finanziellen Leben zu machen. Es erfüllt mich, komplexe Fragestellungen in klare, umsetzbare Strategien zu übersetzen und die Familien dabei zu
begleiten, ihre finanziellen Ziele zu erreichen – heute und für kommende Generationen.
Was schätzen Ihre Kundinnen und Kunden besonders an Ihnen?
Meine Kundinnen und Kunden schätzen meine Verlässlichkeit, mein umfassendes Know-How und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte leicht verständlich zu erklären. Besonders wichtig ist ihnen meine ruhige, strukturierte Art sowie mein echtes Interesse an ihren individuellen Lebenssituationen. Vor allem meine Verbissenheit, die identifizierten Handlungsempfehlungen gemeinsam im Netzwerk mit Steuer- und Rechtsberatung bis zur finalen Umsetzung aktiv zu begleiten, kommt sehr gut an.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Kraftsport, Joggen, Rudern, Fußball spielen, Meditieren, Fachzeitschriften lesen (Manager
Magazin, Finanztest, Capital, Focus Money), Sachbücher lesen (Ernährung, Selbstoptimierung, Mindset), Hörbücher hören (Krimis/Thriller)
Gibt es eine besondere Leidenschaft oder ein Fun Fact über Sie?
Ich engagiere mich ehrenamtlich bei den Wirtschaftsjunioren Dortmund Kreis Unna Hamm
und dem Förderverein „Die Wühlis“ jeweils im Vorstandsamt.
Fun Fact: Ich habe meine Frau bei der Ausbildung vor 15 Jahren hier kennengelernt.
Ihr Motto oder Lieblingszitat?
„Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten“ – Willy Brandt